9月28日,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司在香港聯合交易所主闆挂牌交易,股份代号為1658.HK,以每手1000股H股為單位進行買賣。
郵儲銀行的H股股份定價為每股H股4.76港元(不包括1%經濟傭金、0.0027%香港證監會交易征費及0.005%香港聯交所交易費)。根據發售價每股H股4.76港元計算,經扣除全球發售相關承銷傭金及其他估計開支後,并假設超額配股權未獲行使,郵儲銀行将收取的全球發售所得款項淨額估計約為566.27億港元。
郵儲銀行此次全球發行12106588000股H股,其中95%的H股股份根據國際發售作出發行,5%的H股股份作香港公開發售。
香港公開發售方面,郵儲銀行共計收到30990份有效申請,即認購1575443000股(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO通過白表eIPO服務發出電子認購指示的申請),相等于香港公開發售下初步可供認購總數605330000股的約2.60倍。
國際配售部分,郵儲銀行向承配人配發的發售股份最終數目為11501258000股,相當于全球發售股份總數的95%(行使超額配股權前)。國際發售已經超額分配1815988000股。
根據與基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者所認購的發售股份數目現已厘定。CSICInvestmentOneLimited已認購3423340000股、上港集團(香港)有限公司已認購3349490000股、VictoryGlobalGroupLimited已認購1629579000股、國家電網海外投資有限公司已認購483980000股、中國誠通控股集團有限公司已認購244436000股、長城環亞國際投資有限公司已認購162957000股,共計9293782000股,相當于全球發售完成後郵儲銀行已發行股本總額的約11.51%,即全球發售下的發售股份數約76.77%(假設超額配股權未獲行使)。各基石投資者已同意其将不會且将促使其附屬公司不會在上市日期後6個月期間的任何時間出售已認購的任何發售股份。
上市成功,登陸國際資本市場,是郵儲銀行改革發展史上重要的裡程碑,标志着郵儲銀行實現了“股改-引戰-上市”三步走的發展戰略。
在2015年12月,郵儲銀行以“引資金、引機制、引資源、引技術、引智力”為目标,成功引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FullertonManagementPteLtd、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等10家戰略投資者,實現了股權結構的多元化,并進一步提升了綜合實力。
“這都充分表明了境内外投資者對郵儲銀行零售銀行發展戰略,獨特的'自營+代理'經營模式,龐大的網絡、客戶基礎和資金實力,優異的資産質量以及顯著的成長潛力的肯定。同時,這也充分表明了投資者對中國經濟的發展前景有期望,對中國銀行業的穩健性和盈利能力有信心。”郵儲銀行董事長李國華表示。
郵儲銀行成功上市是中國經濟金融體制改革的又一豐碩成果。李國華表示,在港上市是郵儲銀行完成改革路線圖最重要的一步,也是走向國際化和資本市場的重要一步,期望通過融入國際資本市場,持續提高公司治理水平和綜合競争實力。