沙利文白皮書解讀：四足機器人跨過規模化門檻，“四小狗”格局顯現

　　/朝聞通/全球四足機器人産業正從商業部署邁向場景複制。弗若斯特沙利文《2026年全球四足機器人産業白皮書》顯示，全球市場收入由2023年的約3億元、2024年的10億元增至2025年的23億元，中性預測2030年達530億元;出貨量預計從2025年的6萬台增至2030年的171萬台，期末保有量從10萬台升至117萬台。

　　區域格局同步傾斜：2025年中國市場占全球收入的45%，預計2030年升至48%;以企業收入計，2026年上半年中國廠商合計占全球市場的約56%。與份額對應的是企業陣容——宇樹科技、具微科技、雲深處科技、七騰機器人四家中國企業構成本土第一陣營，業内稱之為國産“四小狗”。

　　一、産業演進：二十五年走完四個階段

　　白皮書将全球産業演進劃分為四個階段。

　　2000至2015年為科研驗證期，研究重點由靜态支撐轉向動态平衡與複雜步态，仿真與真機測試形成相互驗證的研發範式，核心運動控制和機電設計逐步穩定。

　　2016至2020年為産品化發展期，整機廠商以标準本體和關節模組降低研發門檻，軟件開發工具、開放接口和渠道服務擴大二次開發，産品由實驗室樣機轉向可重複生産的平台。

　　2021至2024年為商業部署期，行業上裝與傳感器使機器人能夠承擔巡檢、檢測、數據采集和現場運輸等具體任務，項目收入由本體銷售延伸至集成與部署服務。

　　2025年以後進入場景複制期，任務軟件、數據平台和标準化上裝推動成熟方案在不同站點和客戶之間複用，規模交付、區域夥伴和運維網絡共同提升項目複制效率。

　　白皮書指出，産業進入商業部署階段後，競争重點由運動性能擴展至行業适配、交付效率和服務覆蓋。當前市場正處于第三、第四階段的過渡期，增長由産品類型不斷豐富、自主作業能力持續提升、成熟應用加快規模化複制、本地交付與服務能力完善四項因素共同推動。

　　二、應用場景：四類市場分化落地

　　需求側，白皮書将應用劃分為消費與教育科研、工業制造與基礎設施、能源礦業冶金與油氣、公共安全與應急四類市場，規模化路徑各不相同。

　　消費與教育科研市場擴大用戶基礎。消費級産品通過互動娛樂、運動體驗和基礎編程擴大用戶認知，教學與科研産品依托開放接口、仿真工具和标準化平台，支持課程教學、算法驗證和應用開發;三類市場共享運動控制、感知和開發平台，形成相互促進的增長鍊路。該市場以标準化産品放量為特征，宇樹科技AS2、A2及輪足B2-W等産品覆蓋消費與科研客群。

　　工業制造與基礎設施市場提供高頻任務。制造工廠、建築工地和交通基礎設施通常從巡檢、狀态監測和測繪引入四足機器人;采集數據接入維修、質量和工程管理系統後，機器人由單一巡檢工具轉變為日常運營的一部分。白皮書将規模化路徑概括為驗證高頻任務、固化标準方案、連接客戶系統、複制至更多站點四步，并列出具微科技工業巡檢、雲深處科技施工測繪、ANYbotics軌道交通等代表性案例。

　　能源、礦業、冶金與油氣市場貢獻高價值項目。電力場景标準化程度較高，更容易跨站點複制;礦業和冶金更看重複雜環境作業能力與現場服務;油氣及煉化對防爆、專業傳感和系統集成要求更高，單項目通常包含專業上裝、系統集成和持續服務，項目價值高于标準化巡檢場景。

　　公共安全與應急市場形成常态化備勤。消防偵察、危險品處置、災害搜救等任務突發性強、環境複雜，客戶更關注機器人能否快速投入并穩定完成任務，行業正形成以整套解決方案和持續服務為核心的交付模式。白皮書判斷，四類市場的規模化路徑雖有差異，共同關鍵在于任務能否穩定完成、方案能否快速複制、數據能否接入客戶日常運營，以及廠商能否提供持續服務。

　　三、頭部分化：“國産四小狗”各據一方

　　與場景分化同步，頭部份額加速集中。2026年上半年營收口徑下，宇樹科技占21.4%、具微科技占14.6%、雲深處科技占14.2%，分列中國市場前三;七騰機器人占10.4%，位列第五。四家公司分别代表四條商業化路徑。

　　宇樹科技是平台化樣本。公司以四足機器人為商業化基礎，構建覆蓋四足機器人、人形機器人、機器人組件及具身智能模型的産品矩陣。上遊延伸至機械臂、4D激光雷達等部件配套，向下以數據采集、模型訓練和運動控制資源沉澱開發平台。制造端，公司采用“以銷定産+安全庫存”的生産組織模式，整機及核心部組件自主裝配、非核心零部件外協協同，配合線上線下、直銷經銷并行的渠道網絡，形成“産品供給—客戶采用—使用反饋—産品疊代—複制擴張”的商業閉環。

　　具微科技是場景牽引樣本。公司以真實行業需求反向定義機器人能力，覆蓋通用巡檢、快速移動、防爆作業及複雜環境任務，按負載等級、感知配置與環境适配能力形成差異化配置。模塊化設計使機器人本體、專業上裝與智能軟件靈活組合，同一平台經不同配置即可适配不同任務，并圍繞智能決策、多機協同與雲邊融合持續疊代。國内市場以礦山、鋁業、冶金及化工客戶為主要落地基礎，通過項目部署驗證本體、載荷、軟件平台與任務流程的完整閉環。

　　雲深處科技是輪足架構樣本。2017年成立後即聚焦電力巡檢，2019年與電網客戶共同探索四足機器人巡檢應用，2021年推出X20形成首批電力巡檢方案，2023至2024年發布X30與Lite3、疊代第二代電力巡檢及應急消防方案，2025年山貓M20量産、進入規模化複制階段。通過長期場景驗證，公司将本體、感知、導航與任務執行能力沉澱為相對标準化的行業解決方案，目前行業級客戶超過500家，産品進入45個以上國家或地區。

　　七騰機器人是工業巡檢樣本。2026年上半年以10.4%的份額位列中國市場第五，業務聚焦工業巡檢場景，在行業級市場形成規模化交付。其發展路徑對應白皮書所述的垂直場景深耕邏輯：依托特定行業需求形成差異化能力，通過場景深耕、産品疊代與渠道拓展逐步擴大客戶基礎，再沿“驗證高頻任務、固化标準方案、連接客戶系統、複制至更多站點”的路徑由單點任務走向多站點複制。白皮書評價，垂直場景深化與差異化産品驗證仍是此類廠商尋求突破的主要方式。

　　四家公司路徑不同，落點一緻：把四足機器人從運動平台推向作業系統。四家公司背後，是同一套本土供給體系在支撐——部件集群與規模制造，讓多價格帶産品的快速疊代成為可能。随着競争焦點由單機性能轉向任務編排、系統接入與持續服務，國産“四小狗”的下一次分化将取決于平台化與運營能力。